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平衡军用与民用的发展 构建直升机产业新格局

370人参与 |时间:2021年03月05日 21:33 |百度已收录

中国民用直升机市场的增长已经有所放缓,这表明前几年较为火热的“通航热”开始降温。对于过去发展过快的国内民用直升机市场来说,此时是进行深入思考的机会。

航空是关系国家经济发展和科技发展的高科技战略产业,民用直升机产业是航空产业的重要一环。然而,我国当前民用直升机产业发展还比较缓慢,与国外直升机产业从市场开发、产品研发、成品配套、服务保障等多个环节相比,还有较大差距。

民用直升机

国内外直升机市场的格局

截至2020年6月,全球正在使用的民用直升机总数约2.6万多架。近5年来,全球民用直升机年产量始终保持在1000架左右,其中2018年度民用直升机产量976架,市场总产值36.6亿美元;2019年产量819架,较前一年下滑16%,市场总产值约33亿美元,较前一年下降9.8%。

民用涡轴直升机在役机队

民用涡轴直升机在役机队(按国家划分)

民用直升机市场占有率位居世界前列的制造商主要是通过统筹军民用直升机协调发展、创新民用直升机新构型、补齐民用产品型谱缺漏、拓展产品细分市场和销售渠道等手段大力发展民用直升机产业。

随着我国经济和社会的快速发展,我国民用直升机使用数量近年来快速增长,机队规模从2011年的238架增长到2019年的1216架,年增长率达到22.6%,但我国平均每百万人口只拥有0.85架直升机,仍不及世界平均水平的20%。需要注意到的是,我国民用直升机保有量2017年就达到1007架,2018年增长率为15.3%,2019年增长率为4.7%,近几年机队规模虽然有所增长,但整体上的增长速率在放慢。前几年较为火热的“通航热”开始降温。

民用涡轴直升机在役机队

民用涡轴直升机在役机队(按机型划分)

国内民用直升机服务领域可以划分为经济建设、公共服务、航空消费三大类

民用直升机业务主要集中在以政府和企业为主导的生产建设类和公共服务类,航空消费类飞行还较少,该市场还处于初步开发阶段,需求潜力巨大。从细分市场的直升机作业量来看,排在前三位的项目为石油服务、飞行培训、电力巡线,约占直升机作业总量的近7成。目前具有优势的石油服务和电力巡线市场由于受到政府准入的影响未来增长有限,应急救援未来需求将有较快增长。

当前,我国民用直升机市场使用的绝大多数为国外企业产品,国内企业产品依然较少。截至2019年底,在中国民航局注册使用的民用直升机中,排名第一的是罗宾逊公司,其产品保有量为434架,占国内直升机总保有量的35.7%。紧随其后的是贝尔、西科斯基、莱奥纳多、空客直升机、俄罗斯直升机,分别为174架、101架、87架、85架、46架,6家制造商产品占总保有量的73.2%。在册的国产民用直升机共57架,其中包括航空工业研制的AC311、AC313、H410、H425等型号的直升机37架和国产自转旋翼机16架等。

导致这种局面的原因,主要是我国直升机工业的重心主要在军品方面;而在民用直升机工业方面,从市场需求分析、产品设计理念、关键核心技术、产品性价比、市场营销、售后服务乃至信贷金融等均没有发展成熟形成体系,导致现有产品的市场竞争力不强,即使是在国内本土市场也难以与国外先进产品抗衡。

军用直升机

国内直升机工业需要平衡军用直升机和民用直升机的发展

近几年,很多地方政府或一些公司采取整机销售、引进生产、合作研制等多种手段生产销售国外直升机,还有一些主要从事直升机的改装、飞行培训等工作。地方和社会资本大多与国外成立合资公司,一般规划都是“先购买外方生产的直升机大部件在中国组装,第二步再逐渐实现在中国生产部分零部件”,但目前真正进入第二步的企业较少。例如空客直升机公司基于2016年与中国签订的100架H135采购框架协议,在青岛建设了首条H135总装线,设计年产能为36架,但最终H135在中国市场的发展走向还是要基于市场需求。可以说我国民用直升机产业发展才起步,还有巨大的提升空间。

H135直升机

在青岛造总装的H135直升机已经在本省参与航空公共服务体系建设。

构建产业新发展格局的建议

经过改革开放以来40多年发展,我国人均国内生产总值超过1万美元,需求结构和生产函数发生重大变化。挖掘、培育、扩大民用直升机应用的有效市场需求,构建民用直升机产业链的新发展格局,才能释放巨大而持久的动能,推动整个民用直升机产业实现更高质量、更可持续的发展。

首先,把挖掘、培育、扩大民用直升机应用的有效市场需求放在更加突出的位置

从需求潜力看,我国已经形成拥有14亿人口、4亿多中等收入群体的全球最大最有潜力市场,随着向高收入国家行列迈进,规模巨大的国内市场不断扩张。但我国民用直升机的人均拥有量和人均使用时间,与其它发达经济体相比还差距很远,说明国内的市场空间和市场需求还有待积极拓展和大力开发。研究消费者与行业应用的需求愿望和需求能力,找准消费痛点和应用瓶颈,才能准确开发出爆款产品,快速有效地打开市场,做大市场规模,推动整个产业链走向规模经济,进而降低产业化中各要素成本,助推更大规模的使用消费,使得全产业进入良性的正循环过程。

目前我国民用直升机的主要用途集中在以工业作业、农林作业等任务为代表的航空应用领域,以及教学训练和通勤等运输领域。有效的市场需求还没有充分的挖掘出来、培育起来、扩大开来。

通航直升机

国内通航直升机市场目前更多是工业作业用途,面向大众的需求有所不足。

其次,构建以场景应用为基础、以运营商+制造商为核心的民用直升机产业新发展格局

民用直升机产业要获得极大发展,需要紧密围绕产品和使用两个重要环节来攻关。如何开发一款有生命力的民用直升机产品,可能不仅仅是飞行性能满足要求,更需要通过场景设计有意识地构建产品、用户、环境相互链接的空间,以用户体验为着眼点,开发具备场景属性的产品以达到提高产品的使用体验和商业价值。

同样是面向大众消费的直升机应用,医疗救护和空中游览可能采用的飞行动力平台相近,但由于消费场景相差甚远,要想获得最好的用户体验,就需要按照产品场景化的策略来进行开发,不同的场景应用,对应的机体构型、机舱设备等理应有各自最优配型。如空中游览中,几乎没有用户愿意为靠中间不宜观看的座位买单,为提高用户观赏的满意度,需要改变座位的布局形式,如从前后并列多排改为“Π”型布局,加大舱门的可视面积等。

空中游览直升机

开展空中游览业务的直升机,一般需要内饰和舱内布局相对舒适,和工业用途的直升机有所区别。

基于场景应用、定义并设计制造一款好的产品,首先是主机制造商当仁不让的产业责任,同时也是直升机运营商赖以生存的差异化竞争手段。对于构建我国民用直升机产业的新发展格局而言,势必要求直升机运营商和主机制造商联合起来研究并设计合理的商业模式,率先做大市场。

最后,需要加强政策引导

在过去的20年间,我国民用直升机产业化发展取得了长足进度,但与其他民用交通运输行业的同行相比,还有很大的空间可以提升。在未来构建民用直升机产业新发展格局的过程中,国家政策的引导不可或缺。

借鉴我国同类领域的有益经验,国家政策性支持和培育我国大型民用直升机运营商刻不容缓,国家需要在资金、财税等方面给予阶段性的优惠,帮助其快速做大有效市场。

国产直升机

近年来国产直升机得到很多政府部门应用

利用我国资本市场的枢纽作用优势,引导产业投资基金和实业资本等多元投资主体以市场化方式参与到民用直升机的研究开发、生产制造、服务培训等产业链各个环节,在市场中磨练、摔打并培育出拥有一流民用直升机研制能力的制造商和一支高素质、国际化的人才队伍。支持和鼓励在竞争中成长起来的我国民用直升机运营商和制造商积极参与到国内、国际双循环中去,通过强化开放合作,更加紧密地同世界经济联系互动,提升国内大循环的效率和水平。

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