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2020年全球大型商用飞机市场遭受疫情严重冲击

980人参与 |时间:2021年01月14日 16:49 |百度已收录

到2020年,新冠疫情对全球航空运输业造成了巨大冲击,航空客运量大幅下降的压力继续向航空公司、主要制造商、产业链以及机场、服务企业等施加。这些因素中,航空制造业作为一个全球性行业,受到疫情的影响更为直接和深远,而且这种影响的具体深度和广度以及持续时间是无法预测的。2020年,在爆发严重冲击的大环境下,全球大型商用飞机交付数量和订单数量双双大幅下降,见图1。就交付数量而言,2020年全球商用飞机交付总量仅为723架,较2019年减少了近42%。就订单量而言,去年全球大型商用飞机的新订单总数为567架,但取消订单数为770架,净订单出现负增长。目前这次暴发继续席卷全球,对航空业的影响有增无减,可以预计,2021年商用飞机市场仍然不容乐观。

注意1:2020年波音新订单为184架,取消655架,净订单为471架。

备注2:2020年空客新订单383架,取消115架,净增268架。

注意:2020年全球新订单567架,取消770架,净订单203架。

一是连续两年空客商用飞机交付量远超波音。

由于民航工业受疫情影响,航空旅行需求急剧下降,飞机制造商很难指望市场能像过去十多年那样继续高速增长。2028年1月8日,空客公司公布了2020年商业飞机的定单和最后交付数据。空客飞机交付量在2020年下降34%,从2019年的863架降至566架,与空客调整全年交付计划后的预期一致,但这已经连续第二年击败波音公司,成为全球最大的商用飞机制造商。

这次暴发使长途航空旅行市场遭受严重打击,宽体机的使用量受到的影响非常明显。到2020年,空客总共交付了19架A330,59架A350和4架A380,其中A330的交付数量仅为2019年的三分之一,而A330的交付数量尤其严重。这种飞机在世界上拥有巨大的市场份额,但由于新改进号市场反应平平,再加上暴发的影响,很难重现以前的辉煌。类似地,超级巨无霸的A380由于缺乏新订单最终导致空客决定停产,其生产速度也早已降至低位,但受暴发影响2020年仍有4架飞机未完成交付也算不错。虽然空客A350系列新型远程宽体客机在上市后获得了良好的口碑,但是销量却不容乐观,该机型的交付数量在2020年下降了近一半。与之相比,窄体机受到的影响要小得多,2020年的空客总共交付了446架A320系列和38架A220系列窄体机。在A320neo和A220中,前一年交付的分别为69%和79%。近几年来,空客在窄体机领域不断向竞争对手施压,即使没有737MAX的停止,A320neo系列也可以凭借A321neo的竞争优势,帮助空客在单通道机型方面全面超越波音。面对来自空中乘客的巨大压力,波音几年来一直在尝试推出一种新的中型客机(NMA),以改变不利的局面,但至今仍未作出最终决定。

到2020年,波音商用飞机交付量再次大幅下降。波音公司公布,2020第四季度共交付59架商用飞机,美国当地时间1月12日。受此次暴发和737MAX两次空难的双重打击,波音公司2020年全年交付的飞机只有157架,还不到2019年交付数量的一半,与空客同期相比也相去甚远,这是自1977年以来的最低年度交付记录。在这些客机中,737系列飞机有43架交付,比2019年减少了66%。787宽体客机与之相若,从2019年的158架降至53架。其它几种机型,每年交付波音777、767和747飞机的数量都不同程度地下降。

值得一提的是,波音去年12月交付39架飞机,这是2020年最好的一个月。在这些飞机中,27架737MAX飞机在12月交付,分别是美国航空10架,联合航空8架,巴拿马航空1架,其余飞机在2019年停飞后第一次交付。美国联邦航空局(FAA)于2020年11月18日解除对波音737MAX商用飞机的禁令,继巴西之后,巴西也批准恢复这一机型的飞行;加拿也在12月17日表示,这一机型将在一月份停止飞行;欧洲航空安全局(EASA)于12月21日确认这一机型可以安全飞行,并预期于今年1月中旬批准它重返欧洲航班服务。美国航空公司737MAX飞机于2020年12月29日恢复运行。这说明波音公司正在努力摆脱737MAX飞机的停飞和新一轮疫情爆发的双重危机。

第二,波音是史上取消订单最多的公司。

2020年波音新增订单为184架,但取消订单远远超过新增订单,达到655架,当年净订单为负增长,达到471架,远远低于2019年净订单241架。而且空客当年新增订单383架,如果取消115架的订单,实际净订单总数为268架,接近2019年768架的三分之一。据商业飞机订单统计,到2020年12月底,波音公司拥有4997架商业飞机,空客7184架,两者悬殊很大。

今年以来新订单量虽有所减少,但仍比一些市场机构在疫情爆发时的悲观预测要好得多。航空公司2020年全年的订单总数为383架,从订单分布来看,窄体机仍是绝对主力,A320neo和A220系列分别新增订单296架和64架。今年巴黎航展上公布的一款超长窄体机A321XLR成为为数不多的亮点,获得37架新订单。同时,在某种程度上,这也符合一些行业机构对后爆发时期航空旅行变化的预测趋势。但是,宽体机市场的疲软仍然是一个长期的问题,A330和A350系列总共获得了23个新订单,比去年的121个要少得多。根据数据统计,去年12月空客取消了31架空客订单,其中26架为宽体机(包括货机),超过半数的空客订单是A350-900型飞机,人们对此寄予厚望。

到2020年,波音获得的订单净额远远低于取消的订单。到2020年,尽管波音飞机的新订单量达到了184架,但仍有655架订单被取消(大部分是737MAX系列飞机),这是波音公司取消订单最多的一年。此外,由于航空公司客户的财务状况令人担忧,航空公司已经开始讨论取消更多订单,因此现有555架订单不能列入积压订单。根据订单数据,窄体客机仍是波音的主力机型。到2020年,新订单将达到184架,其中130架仍处于危机之中。去年12月,波音公司获得90架新订单,包括75架瑞安航空公司737MAX,这是两年来MAX订单最多的一次。尽管经历了这么多的取消和波折,但波音目前仍有4997架订单待处理,其中4031架为737系列,这一系列飞机在波音商用飞机业务中的重要性不言而喻。对于宽体飞机,波音公司是一个巨大的挑战。每年新订的波音747,767,777,7874系列飞机共54架,不足2019年176架飞机的三分之一。最早于2020年发射的777X已推迟至2022年交付,而777全系降至每月2架。由于供应链和市场的双重问题,747停产已经进入倒计时。787的质量问题也是一个风险。原本787是波音的主要收入来源,也是宽体客机业务的支撑,但今年以来787连续爆出多起质量隐患,给波音这款创新飞机的未来蒙上了一层阴影。

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