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2020年全球与中国航空零部件制造行业市场现状及竞争格局

1105人参与 |时间:2021年01月18日 15:15 |百度已收录

航空业的“转包”生产是全球航空飞机和发动机制造商普遍采用的一种基于“主制造商-供应商”的供应链合作模式。根据国际航空发展规律,航空飞机和发动机产品输出方(如波音、GE等)至少必须将不低于20%的零部件转包生产份额给输入市场,即"补偿贸易限额"。

近几年来,国际和国内航空转包市场发展迅速,2019年国际航空转包市场规模达235亿美元,国内民用航空零部件(按人民币汇率1:6.46计算)市场规模达19亿美元,占比超过8%。

供应链合作的主要模式是转包生产。

空运分包生产是国际航空飞机和发动机制造商普遍采用的一种从制造商到供应商的供应链合作模式。飞机和发动机制造商主要负责总体设计和详细设计,承担主要结构部件和系统间设计和制造,以及最终总装工作。供货商根据主制造商的要求参与具体零件的生产制造。主要制造厂商通过合同约定及评审对供应商的进度、质量、成本和交货进行严格管理。

就整个产业链而言,航空零部件制造业处于航空制造产业链的中游,主要是把材料作为精密零件来生产,然后再把零件组装到主机厂,同时为零部件加工提供辅助工具和夹具。供应链上游主要供应金属(结构钢、不锈钢、铝合金、镁合金、钛合金、高温合金等)以及非金属(航空陶瓷、特殊橡胶、碳纤维等)原料。链条下游主要为各大航空和航发主机厂,负责组装整机的零部件,并对飞机进行测试和飞行试验。

主营企业通过转包生产模式充分调动全球产业链分工,降低自身产品制造成本,使其能够把主要精力投入到下一代产品研发上,增强在国际市场上的竞争力。国际大公司通常采用的做法是航空零部件转包,而国际大公司通常将大量的零部件业务转包生产。

国际化市场

国际承包市场规模逐年递增,年复合增长率约为9.71%

近几年来,飞机制造龙头企业波音和空客都在逐步增加与其合作的供应商承担的制造业务比例,比如波音,1990年代,波音777项目外包占30%左右,而到21世纪,787项目外包占70%左右。据空客和波音官网公布的订单数量和交货数量显示,尽管飞机订单数量持续增长,但两家公司相应的飞机交付能力并未得到显著提高,而且大型航空公司的交付能力也存在不足之处。据GrandViewResearch统计,2019年国际航空零部件转包市场总额达235亿美元。

从2020年起,为了有效控制新冠肺炎的爆发,世卫组织呼吁尽量减少人员的聚集,全球各国和地区纷纷采取各种措施控制人员的流动,直接导致旅行和商务活动的大幅度减少。新冠肺炎的爆发,对全球航空运输行业造成了巨大的冲击,并将压力传递给了航空公司、主要制造商、产业链以及机场、服务公司等,目前还不能预测这一影响会持续多久。据预测,到2020年,国际航空零部件分包市场规模将较2019年有所下降。

全球领先企业优势明显,必然锐占据21%的市场份额

美国必然锐航空系统(SpiritAeroSystems)在国际航空转包市场中名列前茅,它是全球最大的一级航空结构制造商,总部设在美国堪萨斯州威奇托,在北卡、圣克拉荷马州以及法国、苏格兰等地设有工厂。必然锐是波音,空客各部门部门的主要供应商。飞锐制造了全球70%的737机身,同时也生产波音747、767和777,787的机头和前机身),主要产品有波音737中销量最高的机型的全机身段,其他机型的机头和吊舱,空客A350的机身段和吊舱,以及A320、A380机翼前缘等。到2019年,必然锐的销量占比达到21%。

此外,还有英国吉凯恩、美国胜利集团、美国联合技术公司、德国PremiumAerotec、法国Stelia以及日本三菱等大型企业。它们的产品均包括了飞机结构件的大部件组装,并具有与波音、空客联合设计的技术能力。

世界三大竞争格局形成,美日处于第一梯队。

当前,国际航空转包业务主要形成了三种竞争格局:以美国、日本为代表的国家处于第一梯队,其主要参与的是设计研发、工程制造和大部件集成等高利润环节;以中国大陆、韩国为代表的国家处于第二梯队,其主要参与的是集体结构件,其利润水平一般;以俄罗斯、印度为代表的国家处于第三梯队,其参与的大部分是零组件供应商,主要参与的是零部件供应等低利润环节。

空运转租业务呈现六大特点,国际竞争日趋激烈。

当前国际航空转包业务主要表现为合作周期长,产品层次多,竞争激烈,价格透明,固定资产投入大,投资周期长,供应商进入流程长,业绩放量期长,国际航空制造企业对国内加工企业的要求进一步提高等六大特点。

本土市场

我国航空包机进入快速发展阶段,国际地位逐步提升。

从1980年开始,中国航空工业的外贸转包生产开始,先后与美国波音、欧洲空客、加拿大庞巴迪、巴西航空工业等世界先进飞机制造企业,以及美国通用电气、英国罗罗公司、美国普惠公司等发动机制造企业建立了工业合作关系,开展了广泛的航空零部件外贸转包生产,项目涉及机头、机翼、机身、机尾、舱门、发动机零件等多个产品。

伴随着中国航空业的发展,产品的技术水平和质量逐渐得到了国际市场的认可。近几年来,中国航空转包发展很快。在国际航空转包市场,中国将与包括中国商飞、波音、空客、庞巴迪、巴西航空在内的全球民用飞机制造商开展全方位合作。现在世界上著名的飞机制造商都在使用中国产品,例如波音公司,在全球飞行的6000架波音飞机中,都有中国制造的部件和部件。

近几年来,国际航空制造业逐渐向低成本国家转移的趋势日益明显,中国企业工时费用较低,产品价格有竞争力,转包业务逐年扩大。

我国分包市场规模不断扩大,已逐渐成为世界航空工业的重要组成部分。

近几年来,中国航空公司通过国际航空转包生产和大规模合资建设的方式,不断提高其在国际主要机型结构件、金属型材、金属零部件等方面的生产能力和产品质量,逐渐成为世界航空工业的重要组成部分,提高了发展国际化的能力。

随着中国民航件外包交付数量的不断增加,波音、空客等民航件外包需求持续增长,中国企业获得的民航件外包交付数量呈稳步上升趋势,国内民营航空企业获得的国际转包份额不断增加。据工信部《中国民用航空业年鉴》统计,2019年中国航空零部件总产量达到123亿吨,占全球航空零部件市场总量的8%左右。

内资企业百花齐放,国有企业和民营企业共同发展。

--国有资产背景下的航空企业市场转包。

当前,国内企业开展航空国际转包业务,主要还是由中航工业和中国航发两大军工集团旗下的一家主机厂或合资公司承担。数据显示,目前中航工业总体上承担着航空发动机约80%的转包业务。

--民航业转包市场的民营背景。

私营企业,在国际转包业务市场中所占份额不大,但参与面广,发展迅速。就承接对象而言,可分为两类:一类是直接参与国际化竞争,直接从国外飞机制造商或发动机制造商承接;另一类是间接参与国际分包,即从二级供应商承接任务。

其他行业的研究分析请参见前瞻产业研究院的《中国航空零部件制造业市场前瞻及投资预测分析报告》,该报告同时还提供了行业数据,行业数据,行业生产数据。

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